10/06 미국 증시는 금리 안정 속 개별 주식 이슈로 하락폭 축소 미국 증시는 견조한 고용 지표 발표에 따른 국채 금리 변동 속에 보합세로 출발했으나 매도에 나서 변동성 확대 , 나스닥은 한때 1% 이상 하락했습니다.
다만, 제약업계 인수합병 소식과 금리 안정에 따른 금융주 반등으로 양호한 실적을 기록했다.
일부 기술주에 대한 긍정적인 소식 덕분에 지수 하락세는 줄어들었습니다.
여기에 연준 의원들의 발언을 통한 금리 안정도 하락폭을 줄이는 요인으로 작용했다.
결국 미국 증시는 국채금리 변동과 개별 업종 및 주식 이슈에 반응해 최근 하락세를 뒤로하고 하락세를 마감했다(다우 -0.03%, 나스닥 -0.12%, S&P 500 -0.13%, 러셀) 2000 +0.14%). 변화요인 : ①경기 ②연준 ③축구미국 9월 대량해고자 수는 47,457명으로 감소했다.
물론 1월부터 9월까지의 수치는 2020년 이후 최고치다.
높은 물가와 임금, 수요 등을 고려해 앞으로도 감원은 계속될 것으로 예상된다.
반면, 신규 실업급여 청구 건수는 20만대 초반으로 고용시장이 둔화되고 있지만 여전히 견조한 모습을 보이고 있다.
한편 어도비는 연말 쇼핑 시즌 온라인 쇼핑이 전년 대비 4.8%(지난해 +3.5%) 증가할 것으로 전망했다.
금리 상승 등 다양한 리스크 요인이 존재하지만, 기록적인 할인과 유연한 결제 방식을 통해 견실한 성장을 기대한다고 밝혔다.
물론 유통업체들이 불확실한 소비 환경에 대응하면서 할인율은 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다.
이는 관련 종목의 마진율이 하락한다는 것을 의미한다.
이 소식으로 아마존(-0.82%), 월마트(-1.19%), Etsy(-1.38%)가 하락했습니다.
한편, 최근 시장변화에 영향을 미치는 국고채 금리는 재무부의 7월 말 국채발행 증가 발표, 주요국 미 국채 비중 축소 등으로 상승세를 보이고 있다.
중국과 마찬가지로 연초 기관매입 규모도 적자폭이 줄었고, 경제지표도 양호했다.
한편, 토마스 바킨 리치먼드 연준 총재는 재무부의 국채 발행과 강한 경제 지표로 인해 금리가 상승했다고 언급했습니다.
또한 금리의 경로는 고용시장에 따라 달라진다는 주장도 있다.
메리 댈리 샌프란시스코 연준 총재는 “통화정책이 제한 구역에 진입했다”며 “노동시장 냉각과 국채수익률 상승을 고려할 때 연준이 금리를 더 인상할 필요는 없다”고 말했다.
이에 따라 많은 연준 위원들은 연준의 긴축 정책 종료를 시사하는 논평을 계속해서 내놓고 있습니다.
이를 고려할 때 국고채 금리의 추가 상승 가능성은 제한적이다.
한편, 국고채 금리가 안정되면서 금융주는 상승했다.
최근 대형제약사의 중소제약주 인수 소식이 계속되면서 투자심리가 좋아지면서 제약업계가 상승세를 보이고 있다.
여기서 Evercore는 최근 조정에도 불구하고 AI에 대한 투자가 여전히 매력적이며 NVIDIA가 최고 주식으로 언급됐다며 NVIDIA(+1.47%)에 대해 낙관적이었습니다.
이는 슈퍼마이크로(+2.57%) 등 일부 AI 관련 종목의 강세를 견인해 지수를 안정시키는 데 도움이 됐고, 엑슨모빌(-2.25%)은 실적 부진 우려로 하락했고, 펩시코(-5.22%)는 부진을 발표했다.
성능. 이런 일이 일어날 것이라는 분석이 나오면서 코카콜라(-4.83%) 등 음료산업이 급락했다.
그만큼 시장도 실적 시즌을 앞두고 개별 종목을 중심으로 실적 관련 이슈에 민감하게 반응하는 것이 특징이다.
해외금융시장◆ 미국증시 – DOW : 33,119.57p(-9.98p, -0.03%) – S&P500 : 4,258.19p(-5.56p), -0.13%) – NASDAQ : 13,219.83p(-16.18p, -0.12%) – Russell 2000 : 1,731.51p (+2.50p, +0.14%)◆ 한국관련- MSCI Korea Index ETF : $57.98 (+0.23, +0.40) %)- MSCI Emerging Index ETF : $37.29 (+0.14, +0.38%) – 유렉스 코스피 200 : 321.15p(+1.40p, +0.44%) – NDF 환율(1개월 계약) : 1,344.05원 / 전일대비 7원 하락 이탈 예상 – 필라델피아반도체 : 3,406.98(-17.94, – 0.52%)◆ 외환시장- 달러지수 : 106.345 (-0.454, -0.43%)- 유로/달러 : 1.0549 (+0.0045, +0.43%)- 달러/엔 : 148.48 (-0.64, -0.43%)- 파운드 /달러: 1.2191 (+0.0056, +0.46%)◆ 미국 국채시장- 2년물: 5.0204% (-3.1bp) – 5년물: 4.6816% (-4.3bp) – 10년물: 4.7165% (-1.6 bp)- 30년: 4.8890% (+3.1bp)- 10Y-2Y: -30.39bp (1.50bp 반전 감소) (국채선물)- 2YR 국채: 101*12 1/ 2 (+0*01 3/4, +0.05%)- 5년 국채: 105*02 1/4 (+0*05 1/4, +0.16%)- 10년 국채: 107*10 (+ 0*06 1/2 , +0.19%)- 미국 국채: 111*13 (-0*04 , -0.11%)- 울트라 미국 국채: 115*10 (-0*09 , -0.24%) ◆ 상품시장 ($, 스위트 그레인, 구리 센트) – WTI: 82.31(-1.71, -2.03%) – 브렌트: 84.07(-1.62, -1.89%) – 금: 1,831.80(-0.70, -0.04%) – 은: 21.02(-0.03, -0.15%)- 아연(LME, 3M): 2,476.50(-16.50, -0.66%)- 구리: 355.20(-2.05, -0.57%)- 옥수수: 497.50(+10.25, + 2.11%)- 소맥: 578.25( +17.00, +3.04%)- 대두: 1,280.75 (+6.50, +0.51%) 한국 증시: MSCI Korea Index ETF 0.40% 상승, MSCI Emerging Index ETF 0.38% 상승. 익일 선물은 0.44% 상승했고, NDF 환율(1개월 계약)은 1,344.05원이었습니다.
이를 감안하면 달러/원 환율은 7원 정도 하락할 것으로 예상된다.
이러한 점을 고려하면 코스피는 0.5% 상승으로 출발한 뒤 원화강세로 견고한 흐름을 보일 것으로 예상된다.
